Rokok Indonesia 的部落格

壹、印尼簡介

(1) 基本資料－東西距離達6,435公里 ，島嶼有1萬7,508個，面積191.9萬平方公里（台灣的53倍，越南：33萬平方公里），海岸線長達8萬1千公里，人口超過2億4千8百萬(OECD、Bloomberg News統計)。

(2) 豐富資源之利用－「資源輸出指向型」；總人口2.48億之國内消費－「國内市場指向型」；眾多、低價之勞動力與油電－「加工輸出指向型」。

(3) 東南亞的吸引力：氣候、人種、文化、物價、飲食、消費、休閒、Dignity。

(4) 政情穩定。

貳、經貿情勢

根據OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)之定義，全球6個大型成長中國際稱為「金磚六國BRIICs」，包括巴西、俄羅斯、印度、印尼、中國與南非。印尼人口多達2億4千萬，在全球僅次於中國、印度與美國，是東南亞國家中面積最大、人口最多的國家，在80至90年代期間曾吸引大量外國廠商前往投資。可惜1997年的東南亞金融風暴與1998年的大暴動，使印尼元氣大傷，為期超過5年。在2009年7月8日 總統大選獲勝連任的蘇希洛領導下，過去5年印尼政局恢復穩定，經濟快速復甦，其第一任期內(2004年至2009年)平均國民所得 (Per-capita Income)倍數增加至2008年底的US$2,237。

根據瑞士國際管理學院(IMD)於2009年5月正式發布的2009年世界競爭力排名，印尼在57個受評比國家中排名第42，較2008年之51名進步9名（台灣退步10名，降至23名）。

就資源而言，印尼擁有豐富的原油、天然氣、煤礦（出口量僅次於澳洲）、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料，其中棕櫚油已在2007年超越馬來西亞，成為全球最大生產國（2008年產量為1821.6萬公噸，占全球之43.78%）。在農作物產量方面，白胡椒居全球第1、天然橡膠居第2、人造橡膠居第2、可可居第2、稻米居第3、黑胡椒居第3、咖啡居第4、茶葉居第6；就礦產而言，錫為全球第2大生產國、第4大產錫國、第5大產鎳國、第7大產金國與第8大產煤國（第2大出口國）。

依據印尼投資協調委員會(BKPM)資料，2007年批准之外國投資(FDI, Foreign Direct Investment)金額達401億4,580萬美元，較2006年156億5,910萬美元，激增156.4%，超過1997年發生金融危機前外國投資金額330億美元之水準。2008年全年新增投資金額為154兆印尼盾(折合171.3億美元)，較2007年成長20%，居東協各國之首（新加坡以120億美元居次）。

2009年1至2月之FDI達19.7億美元，較2008年同期之9億5720萬美元成長105.9%；1至6月新增外國直接投資FDI約為45億美元，但後半年將減至17億美元。BKPM於2009年6月估計全年之新增投資金額約可達9%，略低於原預測之11%。2009年7月2日 印尼財政部長Ms. Sri Mulyani在國會作證時估計，2009年之FDI約可達62億美元，低於2008年之148.7億美元。

2009年第一季Q1印尼之成長率為4.4%（與2008年同期比較），在亞洲僅次於中國 (6.1%)（Q2為7.9%）與印度(5.8%)，（新加坡：-11.5%，與前季2008Q4比較則為-14.6%、泰國：-7.1%、馬來西亞：-6.2%、台灣：-10.24%）。因此印尼財政部長Ms. Sri Mulyani於5月底預測2009年之成長率將界於4%至4.5%間，6月30日 她預測第二季成長率為4.6%，全年達4.3%；IMF已在6月初將2009年印尼之經濟成長率上修為3%至4%間。

印尼重要經濟指數

資料來源：Bank Indonesia 印尼中央銀行July-2009

參、全球金融危機對印尼的影響

印尼擁有豐富的原油、天然氣、煤礦（出口量僅次於澳洲）、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料，其中棕櫚油已在2007年超越馬來西亞，成為全球最大生產國。近數年來國際原油、煤與原物料價格大幅上漲的趨勢雖因2008年下半年起的全球金融危機而減緩，但印尼因物產豐富、國內市場龐大，其承受衝擊之韌性超過其他國家地區。

尼爾森Nielsen Media Research於2009年4月22日 發佈2009年上半年全球消費者信心指數調查報告，與2008年9月調查相比，中國消費者的信心指數從96降到89，但仍高於全球平均水準，位居第10位。調查顯示，印尼消費者信心指數以104位居榜首，隨後依次為：丹麥、印度、挪威、荷蘭、菲律賓、澳洲、巴基斯坦、新西蘭、中國。根據調查，全球消費者信心指數已從上輪調查的84下跌到77。另據印尼中央銀行於七月上旬公布之調查，印尼之消費者信心指數(Consumer Confidence Index)於2009年6月達109.1點，達四年以來之最高點。

印尼中亞銀行(PT. Bank Central Asia)經濟學家David Samual於2009年6月表示，Q1印尼之個人消費與2008年同期比較，仍有5.8%之成長，由於國內消費占GDP之70%，將是支撐2009年經濟成長率達預期之4.4%的力量。在股市方面2009年上半年印尼Jakarta Composite Index (JCI)上漲54%，居東協各國之冠，漲幅僅次於上海與斯里蘭卡。至於通貨膨脹率方面，印尼中央銀行於七月初預測全年為8.1%，低於2008年的9.3%。

印尼經濟表現較周邊東協會員國為佳，原因包括－

1. 政局穩定，零售業營業額高居亞太開發中國家第二（僅次於中國）：目前印尼是東南亞政治最穩定的國家，根據Nielsen Media Research之調查，2008年全球各地之消費者多節衣縮食，但印尼之零售業仍有21%之高度成長，達到80億美元之規模。2009年是國會議員與總統大選年，依慣例消費者信心指數會繼續上揚。Nielsen估計2009年印尼國內消費將成長15%。

2. 金融體系穩定：全球金融危機衝擊許多國家的經濟，但印尼銀行是相對安全，其財經體系並未受到很大的影響，主要是印尼銀行並未被衍生金融產品拖累。印尼中央銀行嚴格管制商業銀行進行國際金融產品之投資，其業務多集中在利差獲利豐厚的傳統銀行業務。此外，在東南亞金融風暴期間外移至新加坡或香港之資金，因當地利息收入偏低及無適當投資標的，紛紛回流；印尼中央銀行多次的降低存款準備率，更讓銀行可動用更多資金操作，大幅恢復市場信心。

3. 人口高達2億4800萬人，內需市場（占GDP之70%）龐大且快速成長，可吸收農、工業產能及向外採購。根據The Nielson Company於2009年7月初之調查報告，2003年至2008年印尼零售產業（不含香煙）之營業額每年均有超過10%之成長(2004年：13.8%、2005年：17.7%、2006年：14.3%、2007年：15.2%、2008年：21.1%8)；2009年即或國際金融海嘯之危機未減，前5個月其零售營業額仍有6.5%之成長，全年約有略低於10%之成長，在東南亞國家中一枝獨秀。

4. 政府公共支出大幅擴大：2009年印尼政府以空前之71億美元新建或改善道路、港口、機場、橋樑、發電廠、灌溉系統等基礎建設，有效減緩國際金融海嘯之負面衝擊。

5. 對外貿易依存度低：根據國際貨幣基金(IMF)統計，2007年印尼GDP之貿易依存度約為29%（其中出口依存度約為20%，中國則為37%），遠低於其他東協國家（新加坡350%、馬來西亞110%、泰國73%），因此先進國家市場之萎縮對其影響較小。

6. 政府獎勵投資、全力遏阻走私，業者重拾投資生產設備之信心：例如2008年之進口額較2007年大幅成長73.10%；我國出口至印尼機械設備金額為4億3,537萬美元，成長率高達24.8%。

即或如此，印尼仍不能置身於國際金融危機之外，從2008年第四季起，進出口金額明顯減少，2008年12月之出口較2007年同期大幅衰退20.56%（較2008年11月則衰退9.57%），但全年出口額雖仍有19.86%之成長；2009年1至5月之出口衰退29.54%、進口衰退36.56%。就產品而言，資本財（包括機械、車輛與電子電機設備）之進口衰退幅度僅有5.21%，低於進口平均之36.56%衰退幅度。根據EIU (Economist Intelligence Unit) 之預測，2009年印尼之進出口貿易額將從2008年的2580億美元減至1600億美元，衰退37.98%。

就匯率而言，印尼盾對美元匯率從2008年1月的US$ 1 = Rp. 9,395貶至年底的US$ 1 = Rp. 11,100，貶值16%；但從2009年1月起匯率已逐漸回穩，迄8月底回升至US$ 1 = Rp. 10,000，對美元已升值10%，在亞洲10種主要貨幣中升值幅度僅次於日圓。在亞洲地區中，2009年7月初之股票指數較1月大幅上升53%，僅次於中國之73%。

為刺激景氣，印尼中央銀行從2008年12月起數度降低基本利率，從11月的9.5%降低至12月的9.25%、2009年1月的8.75%、2月的 8.25%、3月初的7.75%、5月初的7.25%、6月初的7%與7月初的6.75%。

肆、布局印尼SWOT分析

伍、在印尼投資可能面臨之問題

(1) 利率偏高（匯率與通貨膨脹率尚稱穩定）。

(2) 勞工法過度偏袒勞工（為提高就業率，印尼政府目前容許大量僱用契約工，即變相的放寬勞工法）。

(3) 港口的裝卸缺乏效率及道路等基礎設施不佳。

(4) 海關與稅務人員貪污成性，即使合法納稅業者亦無法倖免。

(5) 領照、退稅程序煩瑣緩慢。

(6) 地方自治法無完善配套措施，省縣政府官員任意擴權，貪污情況嚴重（為避免地方政府濫用自治權刁難投資者，印尼投資協調委員會BKPM正研擬修法，將投資案核准權收歸中央，建立One-stop investment licensing service）。

(7) 法律之公正性令人存疑。

(8) 衛星產業不完備，許多模具、零組件需進口或自行生產。

(9) 走私原料與成品充斥，嚴重影響業者投資意願。

(10) 人力素質不佳，須投注大量資源耐心訓練員工。

(11) 電力不足，工廠需輪流停電。

陸、台商在印尼近況

印尼是台灣開放赴大陸投資之前，我業者在海外投資金額最多的國家。據印尼投資協調委員會(BKPM)資料顯示，1967至2008年間，我商在印尼計投資 1,229件，達148億3,820萬美元，占印尼外人投資之第8位，次於日本、英國、新加坡、美國、香港、馬來西亞與南韓。

據 印尼投資協調委員會(BKPM)資料顯示，1967至2008年間，我商在印尼計投資1,241件，達138億3,700萬美元，占印尼外人投資之第8位。我商2008年在印尼的投資案共計46件，總金額3億600萬美元，件數比2007年的31件為多，金額比2007年的5,140萬美元增加成長 495%。迄2008年底，我商在印尼累計投資額已達138億美元。

(1) 迄2008年底正式登記之台灣赴印尼投資業者達1,239家，主要為紙業、紡織成衣、金屬製品、農業、化工、木材加工、家具、漁業與金融服務。

(2) 主要台商：寶成、豐泰、清祿、光陽、三陽、南亞、宏碁、春雨、中興工程、榮工公司、中國信託商銀、台南企業、聚陽、大魯閣、統一、長榮貨櫃、台灣日光燈、麗嬰房、東豐紡織、東亞貨櫃、中華紙漿、永豐餘、中國製釉、伸昌電機等。

柒、適合拓銷與投資的產品

(1) 雙邊貿易結構

根據我國海關統計，2008年台灣印尼貿易總額為109.025億美元，較2007年貿易總額的86.868億美元成長25.5%。其中我對印尼出口35.66億美元，成長22.5%；我自印尼進口73.365億美元，成長27%，印尼享有37.705億美元的貿易順差，為我國2008年的第8大進口來源及第13大出口市場。我國對印尼出口主要產品包括精煉石油、鋼鐵製品、塑膠原料、合成纖維、車輛零組件、機械設備與電機設備等工業製品；而我國自印尼進口之主要產品為煤炭、石油氣及其他碳氫化合物、紙漿、橡膠、合板及紙板、機電製品等農工原料。

印尼許多製造業所需機械、模具、半成品與資訊設備，均須自國外進口，而台灣各產業無論垂直或水平整合均極完善，已建立完整聚落平台，甚具競爭力。以汽機車而言，近三年需求的大增帶動對零配件、模具的需求；此外印尼農林水產豐富，而台灣之塑膠、包裝、印刷與食品加工機械正可支援其相關產業之發展。

可就以下各種適合銷售至印尼之產品（與服務）加強拓銷與投資：

工具機、模具、工具；各類產業機械；塑膠、包裝、印刷設備與材料；鞋機、鞋材；汽機車零配件；資訊、通訊產品；電機、電子產品；食品加工相關材料、機械、設備；紡織材料、機械設備；高檔水果、蔬菜與農產加工品；連鎖餐飲。

(2) 潛在商機的掌握

A. 台灣接單、R&D，印尼出貨(Sourcing through Taiwanese)

B. 整合台商與當地工廠

C. 利用當地天然資源

D. 連鎖餐飲

(3) AFTA與回教國家的商機

以印尼龐大市場做後盾（在大陸之投資以外銷為導向，易受國際政治情勢、國際景氣、匯率與油電成本之影響）

(4) 發展區域品牌產品

例如：台灣的快可立珍珠奶茶、鼎泰豐餐廳、丹堤咖啡，在印尼都有亮麗的業績。

(5) 加強對連鎖店拓銷

例如：高檔超級市場、家具連鎖店、3C 賣場、家用建材五金專業店(Home Centers)，至於大眾化的量販店(例如家樂福、Hyper Mart、Giant)則適合與進口商合作，打開銷售通路。

捌、連絡單位

1. 駐台北印尼經濟貿易代表處投資部（印尼投資協調委員會BKPM駐台代表 www.bkpm.go.id）

Investment Dept., Indonesian Economic & Trade Office to Taipei

台北市內湖區瑞光路550號6樓

電話：(02) 8752-6170 Ext. 37 潘郁喬 小姐 Miss Irene Pan / 傳真：(02) 8752-3706 / E-mail : ietoinvs@ms76.hinet.net

※ BKPM在全球之Office：Melbourne, Tokyo , Los Angeles , London , Singapore & Taipei

2. 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組

Economic Division, Taipei Economic & Trade Office in Indonesia

Gd. Artha Graha, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman, No. 52-53, Jakarta 12190 , Indonesia

電話：(62-21) 515-3939 / 傳真：(62-21) 515-3351 / E-mail : economic@teto.or.id

3. 外貿協會雅加達台灣貿易中心

Taiwan Trade Center , Jakarta

Suite 1717, Wisma G.K.B.I., Jl. Jend. Sudirman, No. 28, Jakarta 10210 , Indonesia

電話：(62-21)574-1102 / 傳真：(62-21)574-1082 / E-mail : jakarta@taitra.org.tw

摘自 外貿協會雅加達台灣貿易中心-陳廣哲主任