Rokok Indonesia 的部落格

一、 前言

印尼是我國第2大海外投資國及第13大貿易夥伴，更是我國重要的石油、天然氣及煤礦供應來源，雙方民間及經貿往來極為密切，每週有近60航空班次來往於兩國各大城市間，我國每年更有高達30萬人到印尼觀光，與日本並列為峇厘島最大觀光客源。有鑑於印尼近年來自我國進口逐年增加，為協助廠商拓展印尼市場，以增進雙邊經貿關係，外貿協會特撰擬本報告，以供業者參考。

二、 國家經貿概況

(一) 經濟本質及產業結構：

印尼在1997年亞洲金融風暴中受創嚴重，加上政局不穩，金融風暴以後經濟復甦的程度不及其他東南亞國家，目前總體經濟情勢雖有好轉，但政府赤字仍逐年升高，加上外債龐大及貧富差距未獲改善，已成為印尼當前重要的經貿課題。

由於印尼農、漁、礦產資源豐富，加上人力充沛且成本低廉，因此工業發展甚早，範圍也相當廣泛，從農、林、水產到輕工業及煉油業等均具基礎，其中尤以石化、合板、橡膠、製鞋、紡織、電子、汽車零配件及機器與電機設備等為最具備代表性之產業。

紡織業是印尼僅次於電子電機的第2大產業，惟近年來面臨機器老舊及原料進口關稅偏高等原因，產量逐漸減少，加上全球紡織品配額制度2005年1月取消後，來自越南及中國的競爭將更為激烈，使得印尼紡織業之未來發展充滿變數與荊棘。

另製鞋業及家電業也面臨與紡織業類似的問題，過去都是印尼規模最大的勞力密集型代表性產業，如今都因亞洲供應鏈的改變而不再居於絕對優勢競爭地位。

(二) 經濟發展沿革：

1. 1997年亞洲爆發金融風暴，印尼受創嚴重，其GDP成長率由7％跌至-13％，而國民所得則由1,100美元掉落至430美元，經濟濱臨破產，社會動蕩不安，終於在1998年5月爆發動亂，對國家造成巨大傷害，至今仍尚未完全復元。

2. 1998年動亂之後蘇哈托政府垮台，結束長達32年的強人統治。隨後歷經哈比比及瓦希德之後，梅嘉娃蒂於2001年擔任總統。三年多來，印尼政局堪稱穩定，景氣逐漸復甦，印尼盾匯率趨於穩定，而通貨膨漲亦獲得控制；而新任總統蘇希洛於2004年9月上台後亦繼續推動改革，使得印尼經濟恢復生機，每年皆能維持穩定成長，2001至2004年之經濟成長率分別達3.3％、3.6％、4.1％及4.8％。

(三) 經濟前景預測：

總體經濟穩健發展、強勁的民間消費、國際油價的上揚與國際需求強勁等有利因素，使得印尼政府對於未來充滿信心，雖然2004年12月底南亞海嘯造成印尼亞齊省重大的人員傷亡，惟因其煤、銅及油氣開採等均未受影響，故印尼2004年依然能夠達成4.8％的GDP成長目標，至2005年則預估成長5.5％。

印尼政府深知經濟成長率不到6％以上，不足以解決失業問題及消除貧窮，因此近年來積極致力於經濟發展，以紓解上述問題。按目前印尼人口2億3,170萬人，其中失業人口為4,670萬人，比例高達20％，而印尼平均一日所得低於2美元的人口為1億1,300萬人，比例高達53％。龐大的失業以及貧窮人口已成為印尼經濟及社會最大的隱憂。

(四) 重要經濟政策：

為振興經濟，印尼政府於2003年9月提出「整體經濟政策白皮書」。白皮書三大重點為：（1）維持總體經濟穩定，（2）改革金融部門，及（3）增加投資、出口與就業機會。據國際貨幣基金（IMF）認為，上述經改方案若獲致進展，印尼未來之經濟發展將得以在穩定中成長。

印尼將於近期內檢討修正22項貿易規定，其中包括紡織品及汽車零配件等相關進口規定。上述規定當初係為保護本國廠商免於廉價進口商品大量湧入而制訂實施者，惟因走私猖獗及官商勾結舞弊嚴重，未能收到預期保護效果。按印尼政府認為，課徵高額關稅比較能夠達到保護效果。

(五) 消費市場特性：

貧富懸殊，市場消費兩極化是印尼消費市場的最大特色。印尼全國前10％較高收入所得人口約2,000萬人，係真正具有消費能力之人口，其餘90％中低收入者則以價格為購買取向。

印尼華人約有726萬人，雖僅占印尼總人口之3.4%，但卻是高所得及高消費族群。印尼華商多從事煙、米、油（尤其棕櫚油）、糖及麵粉等生意，並壟斷傳統內銷市場，另在金融、貿易、百貨超市及交通運輸等領域亦居於主導地位，主宰印尼商業活動。

三、重要及具特色產業

（一）紡織業：

1. 印尼在90年代是國際紡品貿易的要角之一，但過去幾年來市場多半已被中國及越南奪走，惟目前仍為油氣產品以外之第2大創匯產業（僅次於電子電機業），每年出口金額約為68－72億美元。但是印尼紡織業的供應鏈並不完整，部分加工原料（如合成纖維紗及功能性布料等）均須仰賴日本、韓國及台灣等地進口供應。

2. 為因應中國廉價紡織成衣大量湧入而打擊業者生存機會以及全球紡織品於2005年1月廢止後所帶來的衝擊，印尼政府考慮提高進口關稅加以保護，並擴大內需市場以及開拓美、歐以外新市場，以為紡織品尋找新的出路。

3. 印尼紡織工廠機器設備老舊，產能僅達60％，影響生產效率及品質，必須予以汰舊換新始能改善。按換新機器所需資金初步估計達36億美元，是一龐大的潛在商機。

（二）電子資訊：

1. 手機是印尼近年成長最為快速的產業，每年銷售量皆成長30－50％以上，但目前手機擁有比率僅達8％（1,800萬戶），顯示市場仍具有極大的成長空間。

2. 印尼民眾擁有電腦比率不及1％，我國Acer為市場第三大銷售品牌，市場占有率約5－7％。印尼電腦工業以裝配為主，其零配件幾乎全部仰賴進口，台灣、韓國及日本為主要供應來源。

3. 家用電器是印尼電子業的支柱之一，多屬外資企業，特別是日本企業，在當地設立裝配廠。國內市場部分，多為日貨及韓貨天下，但中國家電產品近年來充斥市面，以價格優勢在短短2-3年內即奪取10－20％之市場占有率，此為始料所未及。

（三）製鞋業：

印尼勞動力充沛，造就製鞋業發達，但多為OEM方式生產，極易受到外在因素的影響，例如Nike、Adidas、Reebok等若減少或取消訂單（轉至越南及中國等地），將對印尼製鞋業造成重大衝擊。事實上，印尼製鞋業也已經過了高峰期，在美國的占有率已經降至4％，與中國的78％市場占有率相差懸殊。

四、國際貿易及對台貿易

(一) 國際貿易：

印尼人口2億4000萬人居世界第4大，但在東協並非貿易大國，進出口金額低於人口僅2,300萬的馬來西亞及人口6,300萬的泰國。

和泰國、菲律賓及馬來西亞等東南亞主要國家一樣，印尼前3大出口市場都集中在日本、美國和新加坡。產品方面，除石油及農產品外，機械和電機設備都是印尼的進出口主力產品。

(二) 對台貿易：

依據我國海關統計，2004年我國與印尼雙邊貿易總額達59.8億美元，印尼為我第13大貿易夥伴。其中我對印尼出口金額達18.7億美元，印尼為我第15大出口市場；我自印尼進口金額達41.1億美元，印尼為我第9大進口來源。

我國與印尼雙邊貿易以我方為逆差，每年逆差金額約20餘億美元，主因為我向印尼購買石油、天然氣及煤所致。2004年我對印尼出口表現亮麗，成長率達23.3％，遠高於2003年之成長率3.5％。

我輸銷印尼前10大產品項目中，紡織品占4項，分別為合成纖維紗、其他針織品、合成纖維棉及塑膠紡織物（特殊功能布），其餘6項產品則為積體電路、汽車零配件、電腦週邊設備、機器腳踏車用車座、鋼鐵及橡塑膠加工機等，總計前10項產品所占整體對印尼出口比重約達25－30％。由於該類產品均為目前印尼發展加工產業所需要的中間原材料及資本設備，而我國供應能力又強，故在現有優勢基礎上，未來仍有廣大的拓銷空間。

(三) 台商投資：

根據統計，累計至2004年9月為止，我在印尼投資金額達130億美元，居印尼外人投資第6位；印尼則為我第2大海外投資國，僅次於中國。

在東南亞各國中，印尼是華人老闆與當地勞工之間關係最為緊張的國家。印尼自從1945年獨立以來，排華事件層出不窮。其他東南亞國家雖然亦曾經發生排華事件，但目前大致上已經平息，只有印尼似乎未見緩和。今日台灣雖已與印尼簽署投資保障協定，但印尼每發生一次排華騷動，台資企業幾乎全面停擺，生命財產受到很大的威脅，以致近年來我國在印尼投資金額急遽減少。（除了我國以外，其他國家在印尼投資也驟減。）

五、拓展目標及策略

(一) 拓展目標：

紡織品是我國輸銷印尼的主力產品，其中合成纖維紗及塑膠紡織物（特殊功能布）等2項，近年占有印尼進口市場的比率各在35％以上，而合成纖維棉占有率則將近20％，頗具競爭力，前景看好。

傳統上，我國機械在東南亞占有相當優勢，印尼也不例外，其中以木工機賣得最多，是我國輸銷印尼的首要機械產品，同時也是印尼該項產品的最大供應國。此外我國織布機、射出成型機、橡塑膠機械及紙漿紙板製造機等，在印尼亦具有競爭優勢，惟近年來中國急起直追，緊跟在後，值得業者注意及因應。

汽車零配件是印尼的第3大進口產品，且近年都呈現穩定成長。由於該項產品係我國出口強項之一，故亦值得加強拓銷，惟印尼將考慮提高汽車零配件的進口關稅以保護該國汽車工業，我業者宜密切注意以觀後效。

(二) 拓展策略：

印尼擁有豐富的天然資源，除了自給自足外，尚有餘力外銷供應全世界，其中以日本及澳洲利用最多。我國目前在石油、天然氣及煤等方面向印尼購買甚多，惟在農產資源及工業中間原物料方面除了木材合板外，其他諸如橡膠、棕櫚、咖啡及香料等，利用的比較少。未來我國在印尼乃至於整個東南亞，拓展策略除了著重貿易及投資外，亦應加強資源的掌握與運用，為我發展工業所用，以厚植我國經濟實力。

此外根據印尼市場的特性，亦可採取下列拓展策略加以靈活運用，以擴大我國產品在印尼的市場占有率。

1. 配合印尼經濟發展策略，加強拓銷具有競爭潛力之產品，包括積體電路、汽車零配件、鋼鐵、化工、電腦週邊設備、橡塑膠加工機及紡織機等；並持續拓銷具有競爭優勢之產品，包括針織品及合成纖維等。

2. 籌組貿易訪問團及產業菁英團前往拓銷。

3. 協助廠商設立據點以投資帶動貿易。

整合國內外資源，協助公協會海外行銷，提高拓銷成效。

提供獎勵措施，積極爭取當地大型企業來台參觀展覽及採購。

六、可加強建立經貿關係層面

我政府於雅加達設有代表處經濟組，另當地僑商、台商組織以及印尼商工總會等，均可協助我國廠商拓展當地市場。

1. 我國在印尼駐外辦事處：

駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 Economic Division - Taipei Economic And Trade Office In Indonesia

Add：Gedung Artha Traha, 17th Floor, Jl. Jend Sudirman, Kav, 52-53, Jakarta 12190 , Indonesia

Tel：+62-21-5153939

Fax：+62-21-5153351

E-Mail：tetoecon@uninet.net.id

2. 我國在印尼台商組織：

台灣工商聯誼會總會（由印尼各地之六個工商聯誼會輪值乙年）：

（1）印尼雅加達台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club - Jakarta）

Add：Jl. Raya Boulevard Blok LC 7 / 18, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240

Tel：+62-21-4509116  

Fax：+62-21-4509116

E-Mail：tbcjkt@indosat.net.id

（2）印尼萬隆台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club - Bandung）

Add：Kompleks Kopo Plaza Ruko B No. 22, Jl. Lingkar Selatan, Bandung

Tel：+62-22-6034486     

Fax：+62-22-6033739

E-Mail：enden@bdg.cetrin.net.id

（3）印尼泗水台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club - Surabaya）

Add：Diamond Hill Blok DR 1 No. 15A, Citra Raya, Surabaya

Tel：+62-31-7441009    

Fax：+62-31-7440221

E-Mail：tbcsby@yahoo.com

（4）印尼井里汶台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club－Cirebon）

Add：Jl. Werkudara No. 9, Bima Indah Estate,  Cirebon

Tel：+62-231-3371988

Fax：+62-231-3452367

E-Mail：ptagk@indosat.net.id

（5）印尼中爪哇台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club - Central Of Java）

Add：Taman Majapahit Estate, Jl Taman Ketapang Barat AC No. 38 Semarang

Tel：+62-24-3566460~2

Fax：+62-24-6714810 / +62-291-686060

E-Mail：woodland@smg.bit.net.id

（6）印尼巴譚島台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club - Batam）

Add：Taiwan International Park Lot B 01-02, Jl. Hang Kesturi, Kabil, Batam

Tel：+62-778-426789, 428897

Fax：+62-778-453142, 428898

E-Mail：btbclub@indosat.net.id 

（7）蘇北（棉蘭）台灣工商聯誼會（C/O PT. Uci Utama, Mr. Paul Chen）

Add：Jl Industri No. 6 Tanjung Morawa B, Km. 18.5, Medan , Sumatera Utara

Tel：+62-61-7940125, 7941376

Fax：+62-61-7940126

（8）峇里島台灣工商聯誼會（Taiwan Business Club－Bali）

Add：Jl. Gurita 22 X, Denpasar, Bali

Tel：+62-361-721185

Fax：+62-361-721038

3. 印尼在我國商務辦事處：

駐台北印尼經濟貿易代表處 Indonesian Economic And Trade Office To Taipei

代表：Mr. Ferry Yahya（費立）

Add：114 台北市內湖區瑞光路550號6樓

Tel：+886-2-87526170

Fax：+886-6-87523706

4. 印尼主要貿易推廣機構：

（1）Indonesia Chamber Of Commerce And Industry

Add：2nd Fl., Chandra Building , Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta

Tel：+62-21-3101885

Fax：+62-21-3106098

（2）National Agency For Export Development

Add：Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta

Tel：+62-21-3857185

Fax：+62-21-3848380

（3）Association For All Indonesian Importer

Add：Jl. Kramat Raya, No. 94-96, CTC Building 4th Floor, Jakarta

Tel：+62-21-3901559

（4）印尼投資協調委員會（簡稱BKPM）

Add：Jl. Gatot Subroto, No. 44, Jakarta

Tel：+62-21-5252008

Fax：+62-21-5254945

七、 結論與建議

1997年印尼發生金融風暴，1998年又爆發動亂，對印尼造成巨大傷害，其GDP成長率一度掉至 -13％。所幸梅嘉娃蒂擔任總統三年多來，印尼政局堪稱穩定，景氣逐漸復甦，印尼盾匯率趨於穩定及通貨膨漲獲得控制，而新任總統蘇希洛於2004年9月上台後亦繼續推動改革，使得印尼經濟能夠恢復生機，2004年經濟成長率達4.8％，預估2005年將可達5.5％。

我對印尼之出口在2004年表現亮麗，成長率達23.3％，遠高於2003年之成長率3.5％，主要原因為我國大量提供印尼發展加工產業所需要的中間原材料及資本設備所致，其中以紡織品、IC及電機設備為大宗。配合印尼經濟發展策略，未來我國可加強拓銷之產品項目包括：針織品、合成纖維紗、積體電路、汽車零配件、鋼鐵、化工、電腦週邊設備、橡塑膠加工機及紡織機等。